Pokud se někdo rozhodne podnikat v oblasti finančního poradenství, měl by mít několik zásadních vlastností. Mezi ně patří především empatie a etické chování. Klienti finančních poradců jsou většinou lidé, kteří tomuto světu příliš nerozumějí, a právě proto se obrací na odborníka, kterému dají plnou důvěru. Využití nebo dokonce zneužití jejich důvěry, patří mezi trestné činy. Jak se takové jednání může projevit? Například tím, že finanční poradce slíbí nereálné výsledky a nejsou jim dostatečně vysvětlena možná rizika.

Ke zhodnocení financí v mnoha případech nedošlo

Ve světě českého finančního poradenství je známým jménem Martin Zoubek. Na první pohled úspěšný muž, který své věci skutečně rozumí. Pokud se zaměříme na skutečné a konkrétní případy, pak zjistíme, že je pravda „tak trochu“ někde jinde. Zákazníci v mnoha případech nejen, že své finance nezhodnotili, jak jim bylo slibováno, ale dostali se navíc do nečekaných finančních problémů. Hlavní, co je panu podnikateli Martinu Zoubkovi vytýkáno, je neetické chování a netransparentní způsob práce.